ООО "Газпром капитал" планирует размещение облигаций на 15 миллиардов рублей

31.10.2011

В ноябре 2011 года ООО «Газпром капитал» предложит инвесторам облигации на сумму 15 миллиардов рублей, обеспеченные поручительством ОАО «Газпром». Инвесторы смогут приобрести трехлетние облигации со сроком оферты один год. По первому купону индикативная ставка находится в пределах 7,25-7,75% годовых, что соответствует уровню доходности к оферте в диапазоне 7,38-7,9% годовых. По итогам бук-билдинга будет определена ставка первого купона.

Размещение облигаций планируется осуществлять через котировальный список «В». Как сообщают организаторы размещения ценных бумаг, выпуск по критериям подходит для включения в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторам размещения ценных бумаг стали ЗАО КБ «Ситибанк» и ООО «Ренессанс Капитал – ФК».

Напомним, что 23 декабря 2010 года был зарегистрирован проспект и выпуск облигаций серии 01, 02 и 03 ООО «Газпром капитал» на сумму 30 миллиардов рублей. ООО «Газпром капитал» планирует по открытой подписке разместить облигаций на 5 миллионов рублей серии 01, на 10 миллионов рублей серии 02 и на 15 миллионов рублей серии 03. Каждая облигация будет иметь номинальную стоимость 1 000 рублей, срок обращения бумаг будет составлять 5 лет для серии 01, 4 года – для серии 02 и 3 года – для серии 03.